[IPO레이더]운동복 ‘젝시믹스’ 파는 브랜드엑스코퍼레이션, 8월 코스닥 상장

강민준 대표, 구주 매출로 232억원 ‘잭팟’ 터뜨리나

상장 후에도 885만주, 46.44% 소유··· 보호예수 1년

28일 서울 영등포구 여의도에서 열린 IPO 기자간담회에서 프레젠테이션을 진행 중인 강민준 브랜드엑스코퍼레이션 대표. 제공=브랜드엑스코퍼레이션

운동복 ‘젝시믹스’로 이름을 알린 브랜드엑스코퍼레이션이 오는 8월 13일 코스닥 상장을 목표로 공모 일정을 시작한다.

강민준 브랜드엑스코퍼레이션 대표는 28일 여의도에서 열린 기자간담회에서 “한국의 룰루레몬, 디지털 시장의 삼성그룹이 되겠다”며 당찬 포부를 밝혔다.

브랜드엑스코퍼레이션은 2017년 설립됐다. 강민준 대표와 이수연 대표 부부가 각자대표를 맡고 있다. 강 대표는 경영을, 이 대표는 디자인을 담당한다. 자회사 포함 전체 직원 수는 약 110명으로, 지난해 사세를 확장하며 채용 인원을 대폭 늘렸다.

미디어커머스그룹을 지향하며 자회사로 광고대행사 이루다마케팅, 건강다이어트식품업체 쓰리케어 코리아와 닥터셀팜, 브랜드엑스코퍼레이션 재팬을 두고 있다. 널리 알려진 ‘젝시믹스’는 브랜드엑스코퍼레이션의 자체 운동복 브랜드명이다.

이번 공모주식수는 총 379만7209주다. 신주 227만8325주와 구주 매출 151만8884주로 이뤄진다. 공모희망가액은 1만2400원~1만5300원이다. 희망공모금액은 471억원~581억원이다.

공모 후 주주구성은 최대주주 48.6%, 기관투자자 29.8%, 공모주주 18.9%, 우리사주조합 2.3%, 주관사의무인수분 0.4%다.

최대주주인 강민준 대표는 브랜드엑스코퍼레이션 885만4136주를 소유해 지분 46.44%를 갖고 있다. 이수연 대표는 41만1800주를 소유해 지분 2.16%를 갖고 있다. 두 각자대표의 보호예수기간은 상장일로부터 1년이다.

오는 30일~31일 수요예측을 진행하며, 일반공모 청약일은 다음달 4~5일이다. 상장 예정일은 13일이다. 공동주관증권사는 삼성증권과 대신증권이다.