지니언스, 공모가 1만3500원 확정···경쟁률 620대 1

코스닥 상장을 앞둔 지니언스가 공모가를 1만3500원으로 확정했다.

21일 정보보안 전문기업 지니언스(대표이사 이동범)는 지난 17~18일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 희망공모가 밴드 상단인 1만3500원으로 공모가가 확정됐다고 밝혔다.

이번 수요예측은 전체 공모물량의 77.19%인 64만700주에 대해 실시했으며 총 704개의 기관투자자가 참여해 620.04대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 수요예측 참여 기관투자자의 95.6%가 상단 이상의 공모가를 제시한 것으로 집계됐다.

수요예측 결과에 따라 공모 금액은 총 112억500만원이 될 예정이며, 확보된 공모 자금은 연구개발과 해외시장 개척 등 핵심사업 진행에 사용될 계획이다.

IB업계 관계자는 “4차 산업혁명 확대에 따른 수혜와 회사의 가파른 성장세가 시장에 반영된 결과로 보인다”며 “지니언스는 국내 네트워크 접근제어(NAC) 시장 지배력을 바탕으로 상장 후에도 안정적인 성장이 기대된다”고 말했다.

지니언스는 기업과 기관에서 운영하는 내부 네트워크 보안 강화를 위한 소프트웨어를 개발하는 정보보안 전문기업이다. 네트워크 보안과 단말 분석 관련 축적된 기술력을 보유하고 있으며 현재 NAC 시장점유율 1위를 기록하고 있다.

지난해 별도 기준 매출액은 전년 대비 33.2% 증가한 206억원으로 설립 이래 최대 실적을 기록했다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 42억원, 36억원으로 각각 18.4%, 23.1% 증가했다.

이동범 지니언스 대표는 “회사의 성장성과 잠재적 가치를 믿고 투자해주신 투자자들께 진심으로 감사드린다”며 “지속적인 성장과 기업가치 제고를 통해 투자자들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 일반투자자 청약은 오는 24~25일 이틀간 진행되며 전체 공모물량 20%인 16만6000주가 배정된다. 코스닥 상장 예정일은 내달 2일이며 상장주관사는 하나금융투자다.