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유안타證 “메디톡스, 실적 추정 상향에 따른 목표주가↑”

유안타證 “메디톡스, 실적 추정 상향에 따른 목표주가↑”

등록 2014.10.14 08:26

김민수

  기자

유안타증권은 14일 메디톡스에 대해 3분기 계절적 비수기임에도 우수한 실적이 기대되고 미국 앨러간(Allergan) 사로부터의 마일스톤 달성에 따른 수입이 예상보다 빠르게 유입되고 있다며 목표주가를 기존 22만원에서 29만원으로 상향조정했다. 투자의견 매수도 그대로 유지했다.

메디톡스의 3분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 198.0% 늘어난 301억원, 영업이익은 453.7% 확대된 227억원을 기록해 당초 시장 기대치를 상회할 것으로 전망됐다. 이는 앨러간 사와의 제휴에 따른 계약금을 제외해도 매출이 전년 대비 8.9% 증가하는 등 우수한 실적이 기대되기 때문이라는 분석이다.

아울러 앨러간 사 관련 호재도 잇따르고 있다는 평가다.

유안타증권 김미현 연구원은 “지난 1분기부터 앨러간 사로부터 초기기술료(Upfront Payment) 명목으로 분기당 39억원씩 분할 인식하고 있고, 3분기 미국 FDA 및 유럽 EMA로부터 향후 신제품 개발 및 허가를 위한 요구사항 확인으로 마일스톤 페이먼트(Milestone Payment) 152억원을 전액 인식할 예정”이라며 “앨러간의 인수 주체로 떠오른 기업들이 부각되고 있는 점도 긍정적”이라고 강조했다.

이어 그는 “해당 요인들을 감안해 실적 추정 및 목표주가를 상향했다”며 “동시에 바이오 섹터 부문 탑픽(Top Pick)도 유지할 것”이라고 덧붙였다.


김민수 기자 hms@

뉴스웨이 김민수 기자

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