[오늘의 추천종목] 신한금융투자

◆신한금융투자

◇코스피 추천종목

△현대차 - 2013년 매출은 전년 대비 5.9% 늘어난 89.4조원, 영업이익은 8.8조원(+4.7% YoY, 영업이익률 9.9%)이 예상. 현대차 연결매출에 포함되는 금융법인(현대카드, 현대캐피탈, 현대캐피탈아메리카)도 실적에 큰 보탬 기대된다.

△삼성전자 - S3와 비교하여 월등한 판매량 수준. 현재 낮아진 기대치를 감안하더라도 S4 판매는 7,000만대에 근접할 전망. 반도체 등 부품 사업부 실적 개선세가 본격화. 보수적으로 접근해도 11조원에 근접하는 영업이익 전망된다.

△한국전력 - 한빛원전 3호기에 이어 26일 월성 2호기, 7월 15일 고리 2호기가 재가동에 들어가면서 가동중단 리스크 해소. 원전중단 이슈로 떨어진 주가는 PBR 0.34배 수준. 성수기인 3분기 실적이 살아날 것으로 기대된다.

△NHN - 2013년 라인 가입자 2.8억명(+202.5% YoY) 예상, 하반기 매출성장 기대. 고성장이 진행되는 일본 모바일 게임 시장에서 독보적인 메신저 플랫폼인 라인의 고성장 기대된다.

△CJ헬로비전 - 디지털TV로의 전환을 통한 방송 ARPU의 성장 예상. 국내 MVNO 1등 사업자. 정부의 MVNO 활성화 대책. 2013년 50만명, 2015년 100만명으로 성장할 전망된다.

△한국항공우주 - 직접 주관하고 있는 한국형기동헬기, 한국형전투기, 군단급 무인정찰기 사업은 성장 계기로 작용 전망. 올해 6조 1628억의 수주 목표, 여러 여건과 주변 환경을 감안할 경우 4.3조원 수준의 수주 예상된다.

△신규종목 - 현대차

△제외종목 - 호텔신라, 현대모비스

◇코스닥 추천종목

△KH바텍 - 삼성전자 갤럭시 S4용 bracket 매출이 2분기부터 본격적으로 발생. 2분기 매출액 2,538억(+68.6% QoQ), 영업이익 183억원(+69.8% QoQ)를 달성할 것으로 예상된다.

△파라다이스 - 제주 그랜드 카지노 4월~6월 초 Drop액 증가율 +60%이상, Hold율이 10%대로 매출액 2배 가까운 성장 기대. 3Q13부터 2015년까지 합병, 연결, 증설을 통한 성장 예상된다.

△신진에스엠 -2013년 태국법인 매출액은 65억원, 2014년 115억으로 크게 증가할 전망. 해외 매출비중은 15% 예상. 태국시장 3년간 연평균 37%의 고성장이 기대. 기술 진입장벽을 바탕으로 20%대 영업이익률 유지 예상된다.

△청담러닝 - 초등학교 저학년용 영어교육 프로그램 '클루빌'의 가맹점수 확대가 순조롭게 진행중으로 성장동력 확보. 자회사 CMS에듀케이션 성장으로 연결실적 개선, 삼성전자와 스마트러닝 개발, 해외시장 진출 등 긍정적이다.


△신규종목 - KH바텍, 파라다이스

△제외종목 - 없음.

강기산 기자 kkszone@